Wednesday, February 3, 2016

如松：一北一南，火花在闪耀 [feedly]



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如松：一北一南，火花在闪耀
// 墙外楼

本来，在微博中已经告诉大家，旧历今年不再更新微博和博客的内容了，但是想到有些朋友不上微博，还是写几个字告知大家，祝大家新年快乐。
很多人认为，如松的观点比较悲观，其实本人是相对乐观的人。过去自己所犯的错误，也都因为相对乐观的原因。国际上的事情判断的基本准确（能源、黄金和道指是最明显的），国内的事情（没必要细说，有很多）就会出现一些错误，根本的原因就是相对乐观。如果您细查一下就可以很清楚地看出来，虽然我们认识了社会的本质，但惯于向好的方面想，所以就犯了一些错误，这不是开脱，是事实。

如今是最动荡的时候，过去两年，大宗商品国家遭遇了惨烈的损失，最明显的实例是，2010年初，委内瑞拉玻利瓦尔兑美元是6.3:1，黑市价格接近10:1，可是，2016年初，已经跌到接近1000:1，这意味着什么？你兜里原来有100万，现在的购买力下降到原来的百分之一，曾经富裕的生活都变得艰难；委内瑞拉的综合国力下降了99%，从一个欧佩克组织中最富有的国家下降到全球最贫穷的国家之一，到此，你才可以理解货币信用的威力是多么的强大。世界财富的积累，就是信用的积累，没有信用的积累，就无法持续地积累财富，就不可能有国民的富裕。这一点，从阿根廷身上展现的更加明显，上世纪初就是发达国家，到现在成为发展中国家，依旧是农业国。您要注意，阿根廷有和发达国家相近的基础设施、教育水平、人均知识水平，还有令世界各国羡慕的资源，上帝非常眷顾，为什么有今天？因为工业的发展，需要积累盈利，当没有信用的时候，就无法积累这种盈利，最终工业就会起起落落，不断重复盛与衰的循环，最后，大家有货币的时候，就只能投向土地（无法投向工业，更谈不上什么高科技）。所以，阿根廷到今天依旧是农业国，依旧是发展中国家。为什么这个国家不能积累信用？因为民族特点，民族文化所决定，历史书写了过去，他一样会书写未来，因为历史的旋律是由民族特性和文化基因决定的。如果要改变，需要有特定的国际、国内环境，需要有声望足够高的领路人，需要有全民认识水平和素质的提升（和文化水平倒不是关系很大）。当一个民族都是勇于担当的时候、同时其它国际、国内因素都具备，才有彻底改变的基础，这是无数因素的集合，或许上百年才出现一次这样的机会。
所以，如松说，信用是地球上最大的生意，很多人并不理解（也因此，在有些地方本人也遭遇苦恼），但是是事实。

2016年，焦点在一南一北，北边是俄罗斯，南边是明珠。
俄罗斯已经出现非常不妙的苗头，普京很可能无法维持下去。2000多万人陷入贫困，生活难以为继；可俄罗斯的财政持续赤字，没有救助能力；去年，普京可以依赖积累的石油基金并适当抛售外汇储备维持政府的运转，但现在，石油基金随着国际油价的下跌将走向接近枯竭，外储也无法继续抛售（外债太高），当原油价格继续地位运行的时候（这基本确定），普京就毫无办法。但俄罗斯人的耐心是有限度的，如果你明天的生活没有着落，耐心还有多少哪？那可是2000多万人的群体，此时，普京只能印钞，这意味着普京倒台，俄罗斯解体！
另外一方面，俄罗斯的社会已经出现ZHENGZHI动荡的苗头，冲击银行、运输工人游行是一方面；另一方面，普京集体的内部开始暴露分裂的苗头（俄讨论大国企私有化 普京泼冷水），这些国企就是普京的钱袋子，这点很清楚，说明他们的内部已经开始分裂。同时，俄罗斯现在的媒体（这些媒体必有一些人支持）也已经开始猛烈地抨击普京，这都是俄罗斯政治集团开始分裂的信号。加上反对派推波助澜，俄罗斯就会陷入四分五裂。
俄罗斯这个民族，是彪悍的民族，即便普京是强悍的，但只要出现动荡与分裂的迹象，这个彪悍的民族会瞬间烧毁一个一百多斤的汉子。

一南自然就是"明珠"，明珠币无论从那些方面来看，都很可能出现问题，而且很可能就在上半年开始发生，虽然持续的过程会有很多的波折。第一，做空货币，不需要直接卖空，而是可以采取多种方式，比如做空它的债务风险指数（违约掉期）等，渠道五花八门，媒体也多有介绍，你根本无法阻止；其次，"明珠"面对的是国际资本，当一种货币，从它的资产价格、贫富差距、社会矛盾来看危机不可避免的时候，全球的资本都会来压注（因为趋势一旦形成，只输时间不输金钱，这是好买卖），这是天文数字，任何一个国家或地区都难以招架。这就体现出自由兑换、汇率自由波动的货币的好处，随时将自身的压力卸载，所以，加币澳元过去两年都经历了贬值加上社会治理比较完善，但没造成社会动荡。相反，有些货币，长期实行固定汇率制度（或近似固定汇率），可社会的治理（贫富差距）经济治理（资产泡沫）水平跟不上，就是将问题不断积累，一朝爆发，各种矛盾剧烈冲突，造成社会动荡。1994年的墨西哥、2002年初的阿根廷都是典型；第三，最关键的，贫富差距恶化决定你没有进行货币收缩的能力（这为空头提供了筹码），从趋势来看，就必须相对美元贬值；严重的泡沫将让你的外汇储备成为摆设（抛外储回收基础货币将让泡沫轰然破裂，造成动荡），等等，有什么手段可以解决这个问题吗？至少暂时看不见。
对于货币的趋势来说，很多人俗称货币战争，口号是无用的。只有直面客观现实，解决问题，才能缓解。社会问题已经形成，泡沫也已经形成，代价就需要付出，直面问题可以减少一点付出的代价而已。

明天的太阳照常升起，地球一样会充满生机，理智地看待世界和乐观地生活从不矛盾。

祝大家新春快乐，来年发财。
这是今年最后一篇文章。

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